صفحه کیف پول مشتریان برای مدیریت موجودی مالی/اعتبار مشتری‌ها طراحی شده است. در این بخش معمولاً می‌توانید تغییرات شارژ، پرداخت‌ها، بدهی‌ها و وضعیت کلی اعتبار مشتری را بررسی کنید و (در صورت دسترسی) اقدامات لازم را انجام دهید.

• مشاهده موجودی و گردش مالی هر مشتری
• ثبت/پیگیری تغییرات (شارژ، کسر، اصلاح وضعیت) در صورت مجاز بودن
• اطمینان از اینکه وضعیت مالی با عملیات انجام‌شده هم‌خوانی دارد

اگر می‌خواهید وضعیت مالی یک مشتری را بررسی کنید، اول از مشتریان مشتری را پیدا کنید و بعد به کیف پول مشتریان بروید. برای هماهنگی خدمات و جلسات، لینک به نوبت‌ها هم مفید است.

• انتخاب مشتری: مشتری موردنظر را از لیست پیدا کنید یا از فیلتر/جستجو استفاده کنید.
• مرور موجودی فعلی: ابتدا موجودی فعلی و وضعیت کلی را چک کنید.
• بررسی گردش مالی: تاریخچه تغییرات (ورودی/خروجی) را مرور کنید تا منبع اختلاف مشخص شود.
• اقدام در صورت نیاز: اگر دسترسی دارید، عملیات مجاز را ثبت کنید (شارژ/اصلاح/کسر).
• کنترل نتیجه: بعد از ثبت، دوباره موجودی و گردش را بررسی کنید تا مطمئن شوید تغییر درست اعمال شده.

شما متوجه می‌شوید یک مشتری برای پرداخت مراجعه کرده ولی موجودی نشان داده شده با انتظار شما فرق دارد. وارد کیف پول مشتریان می‌شوید، مشتری را پیدا می‌کنید، گردش مالی را می‌خوانید و منبع اختلاف را پیدا می‌کنید. سپس (در صورت مجوز) اصلاح لازم را ثبت می‌کنید و نتیجه را دوباره کنترل می‌کنید.

• همیشه قبل از اصلاح، گردش مالی را بخوانید؛ موجودی فقط نتیجه‌ی گردش‌هاست.
• اگر تغییر مالی به نظر اشتباه است ولی دسترسی اصلاح ندارید، از بخش مجوزهای نقش یا مسیرهای پشتیبانی اقدام کنید.
• برای ارتباط با مشتری درباره وضعیت اعتبار/پرداخت، از پیام‌رسانی استفاده کنید.

• تاریخچه خالی یا ناقص است: فیلتر بازه زمانی را بررسی کنید و مجدداً جستجو را انجام دهید.
• موجودی تغییر نمی‌کند: بررسی کنید آیا عملیات ثبت شده با موفقیت انجام شده یا نه؛ سپس رفرش/ورود مجدد.
• اختلاف بین موجودی و انتظار: احتمالاً مربوط به یک رویداد مالی قبلی است؛ گردش را از ابتدا مرور کنید.